2018年中國粉末冶金行業(yè)市場格局及發(fā)展趨勢分析

粉末冶金行業(yè)市場集中度高 未來將進一步向頭部靠近

粉末冶金在制造業(yè)占據(jù)著重要地位，粉末冶金行業(yè)發(fā)展良好有利于帶動地區(qū)的經(jīng)濟健康發(fā)展。目前全球粉末冶金市場主要集中在南北美洲，而在中國市場上主要集中在華東和華中地區(qū)。而在企業(yè)競爭上，粉末冶金的行業(yè)集中度高，未來隨著對粉末冶金技術要求的不斷提升，將近一步淘汰中小企業(yè)產(chǎn)能，向頭部靠近。

區(qū)域競爭：南北美洲占全球行業(yè)最大市場份額，中國集中在華東及華中地區(qū)

全球粉末冶金市場主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)(國家)，在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。

中國粉末冶金產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37.24%和40.20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6.51%，分布較少，未來粉末冶金的發(fā)展空間較大。

2018年中國粉末冶金零件行業(yè)市場銷售收入將達75億元

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國粉末冶金制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉型升級分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2015-2016年的產(chǎn)品結構調整后，2017年中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)取得了新的增長。2016年中國粉末冶金零件行業(yè)市場銷售收入已達61.6億元，截止至2017年中國粉末冶金零件行業(yè)市場銷售收入增長至69.5億元，年復合增長率超過了12.4%。初步測算2018年中國粉末冶金零件行業(yè)市場銷售收入將達到75億元左右。

企業(yè)競爭：不斷向龍頭企業(yè)靠近，東睦股份國內市占率優(yōu)勢顯著

在中國，多數(shù)的國內粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場通過激烈的價格競爭爭取生存空間，在國內的粉末冶金高端市場，只有少數(shù)國內企業(yè)能夠與國外企業(yè)及在華投資企業(yè)競爭，隨著粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)進一步調整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

從粉末冶金行業(yè)集中度來看，2017年國內市場CR5為61.9%，CR10為75.8%，格局較為集中，并且行業(yè)集中度與龍頭市占率均呈現(xiàn)逐年提升的勢態(tài)。

根據(jù)中國粉末冶金協(xié)會數(shù)據(jù)，綜合各家企業(yè)粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況，東睦股份、揚州寶來得、江蘇海鷹的市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%，可見東睦股份國內市占率優(yōu)勢顯著，與行業(yè)其余競爭對手拉開較大差距。

中國粉末冶金制品行業(yè)上世紀50年代中期起步，后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，中國粉末冶金行業(yè)已進入高速發(fā)展期。隨著粉末冶金技術的不斷提升，粉末冶金產(chǎn)品的應用領域不斷向高端市場拓展，只有跨越了技術和資本的雙“門檻”，才能實現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品升級和結構調整，預計我國國內粉末冶金市場未來將呈現(xiàn)出以下五大發(fā)展趨勢：

1、中高端企業(yè)市場地位確立

企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場的定位逐漸確立。有相當規(guī)模和技術的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場;一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

2、國際化競爭日益激烈

國內高端市場的競爭日趨國際化。各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國獨資或合資建廠，實施對產(chǎn)品的梯度轉移。如美國的METALDYNE、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業(yè)對中國粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、質量等情況越來越了解，并都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。

3、中低端市場質量提升加劇競爭

在競爭激烈的中、低端市場，產(chǎn)品質量在不斷提高的同時，價格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來威脅;主機廠也在要求更高質量和服務的同時，不斷提出降價要求。在該領域中小企業(yè)最具有競爭優(yōu)勢。

4、國產(chǎn)優(yōu)質設備有望取代外企進口產(chǎn)品

優(yōu)質國產(chǎn)設備將被普遍采用。國產(chǎn)設備如壓機和電爐的性能不斷提高，且國產(chǎn)同等性能和噸位的機械壓機價格只是進口壓機的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國產(chǎn)優(yōu)質設備。

5、企業(yè)聯(lián)產(chǎn)加速

行業(yè)內各種形式的聯(lián)合在加速。面對市場的嚴峻考驗，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競爭走向競合，大企業(yè)希望通過聯(lián)合做大做強，中型企業(yè)希望通過合作保持自有的一塊領地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。